Machisu, rikka kollektsionääri ainus poeg, armastab maalida. Tema isa kuulsast kunstnikust sõbra kiidusõnadest innustununa unistab Machisu maalikunstnikuks saamisest. Varaküps Machisu hakkab maalima iga päev ja igal pool, oma klassijuhataja meelehärmiks isegi koolitundides. Traagilise juhtumi tõttu jääb Machisu orvuks ning tema privilegeeritud elu lõpeb, ent poisi haruldane kirg kunsti vastu jääb püsima.

Noore mehena kogub erakust Machisu töötamisega raha, et astuda kunstikooli. Ta tutvub ebatavalise ja jõulise loomingulise maailmaga ning kogeb oma esimest kibedat kriitikat. Julgustust saab ta aga kaunilt kontoritöötajalt Sachikolt, kes on veendunud, et ainult tema suudab Machisut täielikult mõista. See tutvus päädib abielu ja tütrega ning armastus ja lootus panevad Machisut veelgi sügavamalt oma kunstile pühenduma.

Keskealist Machisut kehastab režissöör Kitano ise.

Jaapani vanameistri järjekordne saavutus esilinastus tänavuaastasel Veneetsia filmifestivalil.

"Hiilgav värvide sümfoonia... nurjatu huumor igas tegelases... suurepärane kaameratöö ja lummav kollektsioon Kitano enda maale... sorav lavastus, Kitanole omaselt vaoshoitud näitlemine ja saatuse iroonia."
Screen Daily